A competição pela atenção dos clientes no setor financeiro está se intensificando, e a XP busca se diferenciar através da personalização da experiência do cliente. Bruno Ballista, responsável pela Assessoria e Relacionamento com Clientes da XP, enfatiza que essa abordagem é fundamental para a fidelização e atração de investidores.
Durante um painel na Expert XP 2026, o maior festival de investimentos do mundo, Ballista discutiu a importância da segmentação na criação de uma experiência mais personalizada. Em diálogo com Lisandro Lopez, CMO da XP, ele destacou a implementação de uma estrutura que visa atender às necessidades específicas de cada cliente.
“Hoje, todos querem que seus clientes se sintam especiais”, afirmou Ballista. Ele ressaltou que a XP está adotando diversas iniciativas para conquistar uma fatia significativa do público investidor. A estratégia de personalização é baseada em cinco pilares principais:
- Modelo de servir: ferramentas tecnológicas e planejamento para apoiar os assessores;
- Estratégia de alocação: foco em portfólios que atendam os objetivos dos clientes, priorizando o IPCA+ como referência a longo prazo;
- Prateleira de produtos: ampliação do portfólio, incluindo ativos como LCI e LCA de emissão própria;
- Prateleira de serviços: suporte especializado em planejamento patrimonial e sucessório;
- Programa de benefícios: iniciativas para aumentar a percepção de valor do cliente.
Ballista concluiu que todas as ações da XP devem estar alinhadas a esses pilares para maximizar o valor entregue ao cliente. A proximidade com os clientes torna os assessores e consultores de investimento ainda mais essenciais na estratégia da empresa.
Além da personalização e do fortalecimento do papel dos assessores, a XP também acredita na importância da liberdade de escolha do cliente como parte de sua abordagem para se tornar líder no mercado brasileiro de investimentos.
Fonte: infomoney.com.br
